Derman, büyük acılara sebep olduktan sonra kayıplara karışıyor. Mesut, Umut Bebeğin intikamını almak için tek başına Derman'ın peşine düşüyor. Mesut'un ekipten ayrı hareket etmesi Hem Rıza Babayı, hem de Engin Müdürü çileden çıkarıyor. Derman ise, uyuşturucu satıcısı Muhip'in yanında saklanmaktadır. Mesut, Muhip'in söz sahibi olduğu Kemerli Mahallesine tek başına dalıyor. Ekibin gelmesi ile mahalle sorunsuz ele geçiriliyor; fakat, ne Derman, ne de Muhip mahallede yoktur. Mesut, bu olay sonrası Engin Müdür tarafından açığa alınıyor.

Muhip, Derman'ı bir başka eve yerleştirerek korumaya devam eder. Ekip ise, Muhip'i ele geçirdikten sonra Derman'ın saklandığı yeri öğrenir. Hüsnü'ye bu haber geldiği sırada açığa alınan Mesut da yanındadır. Ekip, Derman'ın bulunduğu eve baskın yapar. Balkondan kaçan Derman, Mesut ile karşı karşıya kalır...