Nalan, babasına cinayeti bildiğini söyledikten sonra Azmi geçmişte yaşanan olayı anlatmaya başlar. Kenan'ın babası Bahri ile Azmi aynı kadına (Kenan'ın annesi)aşık olmuşlar. Kenan'ın annesi Azmi'yi seçmiştir. Bahri ise, Kenan'ın annesini kaçırmıştır. Azmi peşlerine düşmüş ve onları dağlık bir alanda yakalamış. Azmi ve Bahri'nin kavgası sırasında silah patlamış ve Bahri ölmüştür. Azmi, Nalan'a sevdiği adamı bir zalim olarak anlatır; fakat, işler göründüğü gibi değildir. Kutsi'nin, Azmi ile konuşmasında gerçekler ortaya çıkar.
